בראיון שהתפרסם בעיתון גלובס ב- 25.2.09 עם האחראית על הייעוץ הפנסיוני והפיננסי
באחד הבנקים הגדולים ביותר בישראל (השם והכתבה אצלי), היא אומרת בין היתר:

".......(היא) רואה קשיים אדירים בתחום הייעוץ בחברות ביטוח......מדובר בקריעת ים סוף
ומסכת יסורים.......הייעוץ בבנקים יהיה חלקי, ללא חברות ביטוח......הנתונים בתחום הביטוח
מאוד מסובכים, ואין יכולת לתת ללקוחות את המידע הנדרש......בזמן שבקופות גמל וקרנות
פנסיה הנושא פשוט יחסית - בביטוח יש קשיים אדירים, מעבר לכך שזה תחום מסובך מאוד...."
וכיום, בשנת 2011 - שום דבר כמעט לא השתנה.

"המצב הוא בזיון - אין ייעוץ פנסיוני"
(כתבה ב- ynet על הייעוץ הפנסיוני בבנקים)

לא בבית ספרנו !

אצלי זה פשוט, קל, מהיר וידידותי
אצלי "הקשיים האדירים" לא קיימים
אצלי המידע והמספרים בפוליסות ובדוחות השנתיים
הם כמו ספר פתוח, שקוף וברור - שאנו מבינים בו היטב

עקרונות ניהול החיסכון הפנסיוני

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.com
03-5349801  052-5221004