בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

האם הבנקים באמת נותנים
ייעוץ פנסיוני אמיתי ?
 

בשנת 2006 יצא החוק לייעוץ פנסיוני והגדיר את הפעולות שעל יועץ פנסיוני לנקוט כלפי הלקוח,
כדי לתת ייעוץ פנסיוני כולל, אובייקטיבי, מקצועי ואמין. שלוש שנים מאוחר יותר, בכתבה בעיתון
גלובס בשנת 2009, טענה האחראית על הייעוץ הפנסיוני בבנק הגדול במדינה, שהבנקים
לא
מסוגלים לתת ייעוץ פנסיוני
בכל הנוגע לקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים - אלא רק בקופות גמל
וקרנות השתלמות.

באותה שנה, כשלוש שנים לאחר תחילת הייעוץ הפנסיוני בבנקים, הופיעה כתבה ב- ynet.co.il,
שבה נטען, כי הייעוץ הפנסיוני הוא בזיון, ושלמעשה אין ייעוץ פנסיוני. לכתבה -
לחץ כאן

בעת שאני כותב את הדברים, יוני 2011, לדעתי שום דבר לא השתנה. תנסו לקבל ייעוץ פנסיוני
בבנקים על קרנות פנסיה וותיקות וחדשות, על ביטוחי מנהלים משנות ה- 70-80-90-2001 ואילך,
ויש לי תחושה מאוד ברורה שאתם עלולים לצאת מהייעוץ מאוכזבים, ואפילו כועסים...

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.com
052-5221004

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ